Meckas fall togs inte emot väl av alla stammar. Banu Thaqif och Hawazin, som bodde mellan Mecka och Taif, var mycket upprörda över händelserna i Mecka. De insåg faran för deras frihet och deras position som regionens viktigaste stammar, blev fientliga och samlade en stor armé. Denna armé lägrade sig i Hunayndalen, dit ett smalt pass var den enda ingången.

Skickliga bågskyttar gömde sig bakom klippiga bergkanter. Profeten anlände med en armé på 12 000 man. Muslimerna, som fyllde passets smala klippväggar, fick panik under det plötsliga kraftiga regnet av pilar från de gömda bågskyttarna. Omkring 11 000 av den 12 000 man starka muslimska armén vände sig om och flydde, oförberedda på denna plötsliga attack. Profeten och några av hans nära följeslagare visade dock inga tecken på panik, utan satte sin fulla tillit till Gud. Gud sände sin hjälp som utlovat. Trots detta första bakslag ändrades stridens förlopp. Muslimerna vann en extraordinär seger. 6 000 medlemmar av Hawazin-stammen togs till fånga. De var bevisligen krigsförbrytare, och enligt rådande sedvänja borde de alla ha avrättats. Men profeten benådade dem alla och befriade dem utan att ställa några villkor.

Denna extraordinära och oväntade benådning imponerade så mycket på dessa människor att de alla anslöt sig till islam. Efter Hawazin-stammens konvertering tappade den rebelliska Thaqif-stammen i Taif modet. Inom en månad kapitulerade de alla och omfamnade islam.

Den första Hajj under islam

Den första Hajj under islam ägde rum under det nionde året av Hijrah (migreringen från Mecka till Medina). Profeten ledde den inte utan sände Abu Bakr i sitt ställe. Det nionde året av Hijrah bevittnade en snabb spridning av islam. Representanter för stammar som bebodde avlägsna delar av Arabien strömmade till Medina. De hade ett tvåfaldigt syfte – att konvertera till islam och att etablera relationer med den nybildade islamiska staten.

Dessa delegationer kom i så stort antal att året blev känt som delegationernas år. På detta sätt, en efter en, anslöt sig alla Arabiens stammar till islams fålla.